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    • 第一季度反彈,今年空調會大漲嗎?
    •   來源:財經日報
    • 2021-04-25
      2021第一季度(Q1)的空調行情,尤其受人關注。
     
      一方面,每年的Q1,尤其是3月,作為空調的開盤季,都是搶奪市場的第一關。
     
      更重要的是,去年的Q1,因深受疫情影響下滑較大,而今年的Q1表現如何,直接反應了空調行業恢復了幾何?這對判斷今年空調行情走勢,有著相當的參考意義。
     
      基調——反彈
     
      從內銷出貨、零售,到海外出口,第一季度空調行情全面回暖,強勁反彈。
     
      據奧維云網(AVC)推總數據顯示,2021Q1季度,中國家用空調零售市場零售量789萬臺,同比2020年Q1上漲65.2%,零售額258億元,同比2020年Q1上漲87.8%。據產業在線數據顯示:一季度中國家用空調內銷出貨同比增長66%,出口同比增長20%。
     
      當然,這樣的行情,與我國經濟大環境,家電行業的走勢一致。
     
      國家統計局數據顯示:一季度國內生產總值同比增長18.3%,一季度環比增長0.6%,兩年平均增長5.0%,表明我國經濟穩定恢復。
     
      聚焦到家電行業,多家企業Q1同比去年同期都呈上揚態勢。格力Q1業績預告顯示,其2021年第一季度收入較上年同期顯著上升,凈利潤同比2020年Q1增幅超100%。
     
      然而,2020年因受到疫情影響,基數偏低,當我們同比2019年Q1,空調還是下滑了。
     
      奧維云網數據顯示,今年Q1空調零售額同比2019年下滑近3成,零售量同比2019年下滑近2成。出貨方面,產業在線數據顯示:2021年一季度空調國內出貨比2019年同期下降18.3%,出口同比增長8.4%,合并總出貨仍然下滑5.8%。
     
      部分廠家、代理商也反映:今年1-3月,出貨增幅較大。但4月起,“風向就變了”。有業內人士分析,前期由于漲價一波接一波,商家囤貨意愿高,但整體行情其實沒有那么好,庫存增加后,商家提貨的意愿也隨之“降溫”。
      趨勢——升級
     
      結構優化,是新能效推行、消費升級等合力推動的必然結果。
     
      空調新能效標準規定,舊能效庫存銷售大限為今年7月1日,留給舊能效空調的時間真的不多了。公開數據也顯示,截止2021Q1,掛機老能效銷售占比已降至20%以下,柜機已降至30%以下。
     
      其中,新一級能效產品在柜掛機中接受度較高,整體占比均超過50%。掛機方面,線上新一級能效產品占比53%,線下新一級能效產品占比55%。柜機方面,線上新一級能效占比54%,線下新一級能效占比66%。
     
      消費升級方面,最突出的就是,后疫情時代健康功能的迭代升級,提升了產品溢價。
     
      數據顯示,新風空調在2021季度進一步加速滲透,線上新風產品零售額占比即將突破1%,線下新風產品零售額占比已突破5%。
     
      價格方面,掛機2021Q1線上2900-3199元,線下3500-3999元等價格段,均有明顯的擴容提升。柜機方面,3匹產品結構改善最為顯著,線上7000-8999元價格段,線下11000元+的價格段,均有非常顯著的結構性改善結果。
     
      隱憂——缺貨
     
      空調的結構優化背后,也有著原材料漲價的助推。
     
      生意社數據顯示,4月21日鋁華東市場價為18053.33元/噸,同比今年1月22日增長超20%。4月16日消息:鋁在倫敦金屬交易所達到近三年來的最高點,并在上海市場觸及2011年以來最高。
     
      4月21日銅上海市場價為68545元/噸,同比今年1月22日增長超16%。今年一再唱多銅的華爾街大宗商品旗手高盛,近期預測2021年的銅均價為9,675美元/噸,在2025年左右上漲到15000美元/噸左右。
     
      原材料壓力遞增的同時,零部件缺貨的陰云又籠罩在空調業內。
     
      尤其是部分中小企業,在原材料持續漲價的情況下,盈利空間不斷被壓縮,資金壓力陡增,而近期又面臨著芯片、壓縮機、控制器等部件的缺貨掣肘。
     
      以芯片缺貨為例,目前這一情況在全球各大制造業蔓延中,汽車、手機、游戲機、筆記本等行業都面臨芯片缺貨。IHS Markit估計,今年1月至3月,芯片缺貨導致北美汽車產量減少10萬輛。家電產業同樣面臨芯片供應不足的尷尬,家電用芯片報價也隨之上漲。
     
      在原材料普漲、上游供應緊張的態勢之中,空調中小企業受規模制約,議價能力和“話語權”也不占優勢,因此也最“受傷”。
     
      綜合來看,今年一季度空調整體呈上揚趨勢,但這樣的漲勢,能否持續至4月、5月,尚不可知,今年空調行業能否同比2020,甚至2019都實現大漲,尚不明朗。
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